路透香港11月25日电 汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,招商银行纽约分行加盟中国铝业(2600.HK: 行情)的3亿美元三年期贷款,承贷1,000万美元.
据悉,至少还有两家银行正寻求加入该贷款案,澳洲和美国各有一家.澳新银行(澳盛银行,ANZ)和法国Natixis银行联合担任本次离岸贷款的委托主办行和额度分配行.
作为中国最大的氧化铝和铝生产商,中国铝业正邀请银行按以下两个层次参贷:
对于承贷2,000万美元及以上的银行,可获得包含所有费用在内175个基点的价码,以及主办行的头衔.
对于承贷1,000-1,900万美元的银行,可获得包含所有费用在内170个基点的价码,以及安排行的头衔.
分销仍在进行,也分两个层次:
对于承贷7,500万美元及以上的银行,可获得包含所有费用在内180个基点的价码,以及委托主办行和额度分配行头衔.
对于承诺并保有5,000万美元或以上的银行,可获得包含所有费用在内178个基点的价码,以及委托主办行的头衔.
是次海外融资的借款人是中铝的海外贸易子公司-中铝国贸香港,由中铝提供担保.
在9月下旬,中铝调高贷款定价为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130个基点,原先为加码120个基点.
贷款将用于再融资和运营资本等用途.
中铝上次被披露寻求贷款是在2009年4月,当时该公司获得四家中资银行高达210亿美元的贷款,用于以支持其入股澳洲矿业公司力拓(Rio Tinto).那次贷款包括195亿美元收购贷款和15亿美元备用贷款,由中国国家开发银行、中国农业银行、中国银行和中国进出口银行安排.
