南山铝业（600219）今日刊登可转债募集说明书，拟发行6000万张六年期可转债，发行总额为60亿元，募集资金将建设年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目。
此次发行的60亿元可转债按面值发行，每张面值100元。可转债期限为6年，票面利率分别为：3.5%、3.5%、4%、4%、4%、4%.发行结束之日起六个月后可以转股，初始转股价格为6.92元/股。
本次发行的南山可转债向公司原A股股东全额优先配售，股权登记日登记在册的A股股东每1股配售3.102元，优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足60亿元的部分由承销团包销。可转债到期后五个交易日内，公司将以108元（含最后一期利息）的价格赎回未转股A股可转债。
此次可转债募集资金将用于建设年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目，产品分为中厚板和薄板带，其中：中厚板5万吨，铝及铝合金合金薄板5万吨，铝及铝合金合金带材10万吨。
据了解，铝合金中厚板由于其良好的力学和加工性能以及耐损伤、抗疲劳、抗腐蚀、比重轻等优点，广泛应用在航空、船舶、轨道交通、运输、化工、模具、机械加工等各种现代工业领域中。然而，我国铝合金中厚板仍处于起步阶段，远不能满足下游行业的需要，未来具有较大的市场空间。此外，铝板带材结构性短缺现象明显，高精度铝板带材，特别是以热轧方式开坯的特种用途的高精度、高性能铝板带材仍需进口来满足国内需求。
南山铝业经过多年的发展，形成了“电力-氧化铝-电解铝-铝型材-高精度铝板带箔”生产体系。依托自有能源及当地的资源优势，从生产氧化铝、电解铝，再到铝加工产品，产业链相对较长，既能保证铝加工的原料供应，又具有较好的成本优势，可以获得较高的产品附加价值。此次募投项目即是该产业链条上的重要一环。
企业表示，该次投建项目将充分利用企业原有设施，发挥其技术优势，建成具有世界先进水平的超大规格高性能特种铝合金熔铸、热轧、冷轧生产线，满足市场急需的高性能特种铝合金材料，而该项目的建成也将进一步提升企业的市场地位和综合竞争力。
