凌钢股份8月1日-5日将发行14.8亿元8年期公司债，本期债券第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率询价区间为5.80%-6.60%，网上发行代码"751991"，简称"11凌钢债"。
凌源钢铁股份有限公司(6002317月28日发布公告称，公司下周一(8月1日起将发行14.8亿元公司债券。
根据公告，本期债券发行规模为不超过14.8亿元，每张面值为100元，共计不超过1,480万张。本期债券期限8年，附发行人第5年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面年利率询价区间为5.80%-6.60%，最终票面利率将由发行人和保荐人(主承销商根据利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定，利率询价时间为2011年7月28日。
发行人将于本期债券第5个计息年度的付息日前的第10个工作日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。发行人在本期债券存续期的第5年末有权决定是否上调票面利率，上调幅度为0-100个基点(含本数。
本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价协议认购相结合的发行方式。网上认购按"时间优先"的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人(主承销商根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券初始发行规模的比例分别为10%和90%。本次债券发行采取双向回拨，发行人和保荐人(主承销商有权根据网上网下的发行情况决定是否启动回拨机制。
网上发行投资者可通过上海证券交易所交易系统参加认购，本期债券网上发行代码为"751991"，简称为"11凌钢债"。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1,000元，超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
网下发行仅面向机构投资者进行。机构投资者通过向保荐人(主承销商提交《询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购，机构投资者网下最低申购单位为10,000手(1,000万元，超过10,000手的必须是1,000手(100万元的整数倍。
网上发行的期限为1个工作日，即发行首日2011年8月1日上交所交易系统的正常交易时间(上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。网下发行的期限为5个工作日，即发行首日2011年8月1日至2011年8月5日每日的9:00-17:00。
凌源钢铁集团有限责任公司为本期债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信证券评级有限公司评定，公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+。债券保荐人(主承销商为招商证券。
本期债券募集资金扣除发行费用后，其中约7.26亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。(世华财讯
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