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核心提要： 今年上半年，石油和化学工业经济增速持续减缓，下行压力不断增大，但经济运行缓中见稳，基本面尚未发生根本性改变。1～6月，全行业总产值5.89万亿元，同比增长12.5%；完成固定资产投资7341.72亿元，增速达30.7%；进出口总额3220.69亿美元，增长10.4%。1～5月，实现利润总额3031.44亿元，同比下降14.4%；主营业务收入4.72万亿元，增长11.8%；资产总计8.3万亿元，增长14.0%；从业人员674.80万，增长3.0%。 中国石油和化学工业联合会会长李勇武表示，从目前掌握的数据看，上半年行业经济运行也出现一些积极的变化，主要表现在固定资产投资持续增长。上半年，全行业累计完成固定资产投资5617亿元，同比增长30.7%，增速较上年同期加快11个百分点，高出全国固定资产投资增速10.3个百分点，高出全国工业固定资产投资增速6.9个百分点。 数 据：产值增幅回落较大 主要产品增长总体平稳 一季度增长比较平稳，二季度下滑较大。统计局数据显示，截至6月末，石油和化工行业规模以上企业26696家（主营收入2000万元以上企业），累计总产值5.89万亿元，同比增长12.5%，增幅较上年同期回落逾21个百分点。 油气开采增速加快 上半年，石油天然气开采业产值6760.3亿元，同比增长12.3%，较1～5月加快0.6个百分点；炼油业产值1.65万亿元，增长9.6%，增速较1～5月减缓1.1个百分点；化学工业产值3.42万亿元，增幅13.7%，较1～5月回落0.7个百分点，其中6月产值增速11.9%，较上月加快0.6个百分点，下滑有企稳之势。1～6月，专用设备制造业累计产值1379.8亿元，同比增长18.9%，保持平稳较快增长势头。 化学工业中，农用化学品、橡胶制品业上半年产值平稳较快增长，成为行业中少有的亮点。化肥制造业产值3815.4亿元，增幅21.1%；农药制造业产值1178.2亿元，增幅21.3%；橡胶制品业产值3995.6亿元，增长18.1%，均明显高于同期化工行业平均增幅。 区域增长现分化 分地区看，1～6月，东部地区产值3.85万亿元，同比增长11.6%，增幅与1～5月持平；中部地区产值1.04万亿元，增幅13.0%，较1～5月回落2.4个百分点。西部地区产值9955.94亿元，增幅15.8%，较1～5月回落1.4个百分点。上半年，东部地区产值占比达65.4%，呈上升趋势。 1～6月，产值增速超过18%的省市区有5家，分别是宁夏、广西、山东、陕西和重庆，依次为40.3%、35.7%、19.0%、18.7%和18.2%。 市场价格持续下行 上半年，能源生产总体有所加快，主要化学品保持平稳。原油增速逐步回升，天然气趋缓。化肥、农药增长较快。1～6月，全国原油天然气产量约1.49亿吨油当量，同比增长1.9%，增速比1～5加快0.4个百分点；主要化学品总量约2.27亿吨，同比增长8.7%，增幅与1～5月基本持平。与此同时，石油和化工行业市场价格持续下行。今年6月，石油和化工行业价格总水平出现2009年12月以来的首次下降，同比降幅0.8%。分行业看，石油天然气开采业下降3.9%；炼油业价格同比持平；化学工业下降1.3%。1～6月，石油和化工行业产品出厂价格同比涨幅3.3%，比1～5月降低0.8个百分点。 销售率下滑。6月份，石油和化工行业产品销售率为96.8%，较5月回落0.6个百分点。其中，石油天然气开采销售率为98.4%，炼油97.0%，化工96.5%，专用设备制造94.2%。除石油天然气开采外，均创年内销售率新低。1～5月，石油和化工行业产品累计销售率为97.6%，比1～5月下降0.3个百分点。 运行特征之一：市场需求增长平稳 投资增长持续加快 数据显示，1～6月，我国石油天然气表观消费量3.11亿吨（油当量），同比增长7.3%，增幅与1～5月持平；主要化学品表观消费总量约2.17亿吨，增幅8.8%，较1～5月回落0.3个百分点。 石油消费加快，天然气增长趋缓。1～6月，国内石油表观消费量2.48亿吨，同比增长6.9%，；天然气表观消费量700.0亿立方米，增速12.2%，比1～5月减缓0.6个百分点，占石油天然气表观消费总当量的20.3%。此外，前6个月石脑油表观消费量1591.8万吨，同比增长1.7%。成品油消费延续低速增长态势。 化肥消费持续较快增长。1～6月，全国化肥表观消费量3853.8万吨，同比增长14.8%，较去年同期提高6.2个百分点。 基础化学原料消费增长总体趋缓，合成材料需求回升。1～6月，乙烯表观消费量821.8万吨，同比下降0.9%；甲醇表观消费量1554.9万吨，增长10.8%；硫酸表观消费量3795.9万吨，增长6.7%；烧碱表观消费量1190.6万吨，增幅3.2%，创年内新低；纯碱表观消费量1121.7万吨，增幅8.0%；电石表观消费量956.6万吨，增幅7.9%，继续回落。上半年，合成树脂表观消费量3862.1万吨，同比增长6.1%；合成橡胶表观消费量244.0万吨，增幅5.8%，为一年来新高；合成纤维单体表观消费量1892.5万吨，增幅14.4%，延续较快增长势头。 1～6月，石油和化工行业固定资产投资7341.72亿元，同比增长30.7%，增速较上年同期加快约11个百分点，比今年前5个月加快2个百分点，高出全国固定资产投资平均增幅10.3个百分点。 今年上半年，投资增速进一步加快。化学工业和油气开采投资加快，炼油有所趋缓。化学工业中，合成材料、基础化学原料和化学矿采选等大幅增长。东、西部地区投资持续加快，中部地区减缓。内资和外商企业投资保持较快增长，港澳台大幅下降。新开工项目增长趋缓。 运行特征之二：效益下滑较大 对外贸易持续波动 上半年，石油和化工行业效益下滑较大。油气开采利润增幅不断收窄，化学工业利润深度下降，炼油亏损持续扩大；行业成本高位运行，企业经营环境比较严峻。 利润降幅较大 据统计，1～5月，石油和化工行业利润总额3031.44亿元，同比下降14.4%，降幅较1～4月扩大0.8个百分点，占同期全国规模工业利润总额的16.6%；上缴税金3385.25亿元，同比增长1.1%；主营业务收入4.72万亿元，增长11.8%，增幅较1～4月回落1.5个百分点，占全国规模工业主营收入的13.7%；资产总计8.30万亿元，增长14.0%；从业人员674.80万人，增长3.0%。 成本高位运行，亏损企业状况有所趋缓。1～5月，石油和化工行业销售成本3.91万亿元，同比升幅14.8%，高于收入增幅3个百分点；每100元主营收入成本为82.84元，较1～4月增加0.23元，同比提高1.72元；产成品资金3361.12亿元，同比增长16.0%，产成品资金占用率为7.13%。1～5月，全行业亏损企业4328家，同比增加26.7%，亏损面为16.2%，比1～4月缩小0.7个百分点；亏损企业亏损额685.92亿元，同比上升94.1%，升幅继续收窄；行业负债累计为4.64万亿元，同比增长13.6%，资产负债率55.89%，基本保持稳定。 炼油业亏损扩大，化工利润继续深度下降。统计显示，1～5月，炼油业累计亏损166.04亿元，比1～4月扩大74.4亿元；化学工业利润总额1240.92亿元，同比下降19.7%，但降幅较1～4月有所缩小；石油天然气开采利润1902.62亿元，增幅只有4.1%，比1～4月回落4.6个百分点，为2010年以来最低。 行业下行压力增大 上半年，由于国内外市场需求扩张乏力，价格大幅下挫，行业经济增速持续减缓，下行压力不断增大。但是，经济增长缓中见稳，基本面仍未发生根本性改变。行业投资保持快速增长，市场需求增长总体平稳，进出口保持一定增幅；大宗原材料价格回落，成本升势有望缓解。 从进出口来看，进出口总额增速回落，波动加大。统计显示，6月份，石油和化工行业进出口总额518.3亿美元，同比增长2.4%，增速较上月显著回落；环比下降11.4%。其中，进口总额同比增长3.6%，创年内新低；出口再次下降，同比降幅0.4%，延续出口低迷态势。1～6月，全行业进出口总额3320.69亿美元，同比增长10.4%，增幅比1～5月回落1.6个百分点，占全国进出口贸易总额的17.5%。其中，进口2382.03亿美元，同比增长13.1%，占全国进口总额的26.9%；出口838.66亿美元，增长3.2%，占全国出口总额的8.8%。上半年，累计逆差1543.38亿美元，同比扩大19.3%。 问题：结构性矛盾突出 行业发展基本面没根本改变 李勇武认为，下半年行业发展面临的国内外形势仍然错综复杂。国内外问题相互交织，新老问题相互叠加，但我国经济发展长期向好的趋势没有改变，挑战的同时也蕴含着机遇，石油和化工行业发展的基本面没有根本改变。 国际贸易摩擦将增多 从国际看，世界经济复苏艰难曲折，主要经济体市场难以改观。当前，欧债危机还在继续蔓延，美国经济依然疲弱，日本经济难以起色，新兴经济体经济增速普遍放缓，外需大幅收窄对我们的不利影响还将延续。6月份，纺织服装、箱包玩具等石化下游行业出口延续疲软，石化自身产品出口增长再现负增长，反映出持续近半年多来的外需市场没有改观。 在全球经济增长放缓的同时，贸易摩擦增多，贸易保护手段升级。据IMF预测，2012年全球贸易量将比2011年放缓1.8个百分点。今年以来，针对我国的贸易摩擦增多，其中，上半年针对石化行业的新立案7起，已经接近去年全年，涉案金额已经大大超过去年。 国内行业回升基础不稳固 从国内看，在政策预期下有望企稳回升，但回升的基础还不稳固。我国的石油化工行业以内需为主。下半年行业走势很大程度上取决于国内的经济走向和政策动向。 今年以来，中央政府针对经济下行态势，加大了政策预调和微调的力度，成效初步显现。下半年，国家将继续审时度势，择机出台一些有利于促进稳增长、调结构的预调微调措施，经济稳增长的动力将进一步增强。国内经济环境的企稳，将有利于石油和化工行业总需求的回升；国家持续下调存准率和利率等，对提高资金流动性、降低企业融资成本和利息负担将带来积极影响。 从行业自身看，尽管结构性矛盾比较突出，但经济增长的基本面没有改变。 行业具备平稳增长潜力 从经济运行的总体分析，行业仍具备平稳增长的较大潜力。上半年行业产销规模、资产总额及就业人员等继续呈攀升态势。产销额保持在10%以上，总资产增长14%，从业人员增长3%。主要产品的国内市场空间仍然很大。 上半年，石油天然气表观消费量同比增长7.3%，主要化学品表观消费总量增幅在8.8%。其中一些重点产品的表观消费量增幅都在10%以上。根据上半年发布的《石化和化学工业发展规划》，“十二五”期间，我国石化、化工产品内需市场潜力、特别是新能源、新材料及节能环保化工等高附加值、高技术含量产品需求将大大加快，产值年均将增长13%左右。目前，产业布局和区域结构调整继续推进，上半年东、中、西部地区石油和化工产值同比分别增长11.6%、13%和15.8%，中西部地区增速继续快于东部。 结构性过剩矛盾突出 国际金融危机以来，石油和化工行业经历了新一轮快速发展，也经历了新一轮的产能扩张。传统产能相对过剩，新技术、新产品创新能力不足，新上项目技术和产品趋同，这些老问题、老矛盾目前还没有得到很好解决。如果不重视这个问题，传统产品产能过剩问题将进一步加剧，对行业未来的稳定协调发展会带来灾难性的后果。比如甲醇，2012年我国将有近600万吨新建装置投产，总产能预计将达到5200万吨，上半年装置平均利用不足55%，6月份均价创近年来最低。 行业的国际竞争将更加激烈。目前中国市场已成为各国争夺的重点，进口产品的冲击将长期存在。上半年，我国甲醇进口约占同期表观消费量16%；乙烯进口增幅超过37%；聚乙烯、聚丙烯的进口分别占同期表观消费量的42.9%和25.3%；合成纤维单体的进口增长11.5%。石油和化工产品的大量进口，无疑给行业和企业带来巨大压力。 趋势：政策调控效果将显现 企稳回升趋势将明朗 今年以来，为“稳增长”，国家不断加大宏观政策的预调、微调力度，政策调控效果将在下半年后逐步显现。总体看，上半年石油和行业经济运行态势缓中见稳，下半年行业经济运行总体趋势将是企稳回升。 对下半年石油和化工行业市场走势，石化联合会的总体判断是“低位回升，总体平稳”，相关子行业总体运行平稳（详见相关报道）。 石化联合会预测，全年产值达约12.73万亿元，同比增长14.5%。其中，三季度产值约3.22万亿元，增幅11.5%；四季度产值约3.62万亿元，增幅20%。预计全年利润总额约为8600亿元，增长约5%；主营业务收入12.45万亿元左右，增长约13%；进出口总额约6900亿美元，增幅14%。全年主要化学品总产量增长约9%，达4.5亿吨左右。 预计全年原油表观消费量约4.83亿吨，同比增长7%；天然气表观消费量约1500亿立方米，增长16%；成品油表观消费量约2.77亿吨，增长5.5%，其中柴油表观消费量约1.75亿吨，增长3.5%；化肥表观消费量约6600万吨，增长10%，其中尿素表观消费量约为2600万吨，增长7%；合成树脂表观消费量约8000万吨，增长7%；乙烯表观消费量约1700万吨，增长4%；烧碱表观消费量约2400万吨，增幅5%。主要化学品表观消费总量增长9.3%，达到约4.3亿吨。 国际油价继续震荡。下半年油价走势将取决于市场供需变化、世界经济复苏状况、中东地区局势等多种因素。国际能源署（IEA）7月12日发布的月度石油市场报告称，今年全球原油日均需求量将达8990万桶，同比增幅0.9%，市场供需大致平衡。就目前情况看，世界经济能否在三季度企稳，恢复人们对市场的信心，将对下半年油价产生决定性影响。预计三季度国际油价将继续走低，现货均价可能在90～100美元/桶，低于二季度约5%。四季度油价较三季度将有较明显的上升，全年均价与上年大致持平或略有提高。 相关报道 六子行业总体运行平缓 化肥市场稳中趋降。当前，国内化肥市场需求增速继续减缓，出口继续受到控制，6月份化肥市场上攻显露疲态，价格已高位见顶。预计下半年市场需求将较上半年明显减缓，因此，三季度化肥价格涨势将会继续减弱，总体呈振荡回调格局，不过大幅波动的可能性较小；四季度随着淡储的启动，将对价格产生一定的支撑作用，但稳中趋降的趋势不会改变。 基础化学原料市场平缓回升。无机原料市场将继续分化。其中，无机盐将继续保持相对较好的市场态势；无机酸市场的低迷状况会有所改善；无机碱可能延续弱市的局面。总体看，无机原料市场供大于需，尽管下半年需求增长会有所加快，但剩余产能的释放将对市场价格产生决定性影响。 有机原料市场总体平稳。随着国际原油价格的进一步回落，有机化学原料市场价格传导压力可能继续缓解，但由于市场需求增长依然乏力，进口压力较大，有机原料市场价格总体仍将延续较低走势，波动不会太大。不过，四季度随着原油价格上升，需求扩大，有机原料市场可能出现一个明显上升局面。 合成材料市场好于上半年。下半年，市场对合成树脂的需求将继续稳中有所加快；但进口压力依然很大，合成树脂价格难以大幅回升。预计合成树脂价格在6～7月再次触底，此后将逐步趋稳，并呈回升走势。价格总水平将略高于上半年，全年均价仍将低于上年。 合成橡胶稳中趋升。上半年，合成橡胶价格总体降幅较大，但由于过去两年涨幅过高，因此，合成橡胶  市场的抗跌能力很强，三大合成材料中，利润降幅最小。二季度末期，合成橡胶价格基本触底。预计下半年，橡胶制品出口仍将保持较平稳增长势头，国内汽车生产也将继续回升，但增速均不会很快。因此，合成橡胶市场需求将延续低速扩张态势。价格已稳为主，稳中趋升，四季度上升会加快。合成纤维单体市场颓势难改。去年下半年以来，合成纤维单体市场快速下滑，今年上半年下行更是加快，在三大合成材料中，处境最为艰难。从目前情况判断，下半年纺织行业出口很难有进一步提振，内需扩张也难以进一步加快，纺织行业进入深度调整期，加之进口冲击。因此，合成纤维单体市场短期内难见根本性好转。 近日，江苏扬子石化公司2号乙烯节能改造项目的关键设备1号新冷箱顺利安装到位，完成了乙烯节能改造的一大关键控制点，标志着2号乙烯节能改造取得了阶段性胜利。 （李树鹏 陶炎 摄影报道） |
